원자력 관련주 : 원자력 에너지는 거대 기술 기업들의 증가하는 전력 수요와 맞물리며 월가에서 주목받고 있는 주요 산업 중 하나입니다.
특히, 뉴스케일파워(NuScale Power, NASDAQ: SMR)를 포함한 원자력 관련주는 인공지능(AI) 붐으로 인한 전력 수요 증가로 투자자들에게 매력적인 선택지로 떠오르고 있습니다.
원자력 관련주 규제의 벽과 시장의 반응
11월 초, 연방에너지규제위원회(FERC)는 Talen Energy(TLN)가 Susquehanna 발전소를 통해 아마존(Amazon, NASDAQ: AMZN)에 전력을 추가 공급하려는 요청을 기각(거절)했습니다.
이 결정은 전력망의 안정성과 에너지 비용 우려를 이유로 내려졌습니다. 이에 따라 Talen, Vistra(VST), 뉴스케일파워(SMR), Centrus Energy(LEU)와 같은 원자력 관련주 월초 반짝 하락세를 보이기도 했습니다.
하지만 전문가들은 이 판결이 장기적인 위험 신호는 아니라고 보고 있습니다. ClearView Energy Partners의 티모시 폭스는 “FERC가 명확한 정책을 수립하지 않은 상황에서 선례를 만들지 않으려 했을 가능성이 크다“고 분석했습니다.
AI 시대와 소형 모듈형 원자로(SMR)의 가능성
대형 기술 기업들이 인공지능 시대를 대비하며 원자력 에너지를 선호하는 이유는 간단합니다. AI로 인해 전력 수요가 급증하고 있기 때문입니다.
Apollo Global Management의 보고서에 따르면, 2030년까지 AI에서 발생할 전력 수요는 뉴욕 같은 대도시 세 곳의 전력을 추가로 필요로 할 정도입니다. 이와 같은 수요를 충족하기 위해 소형 모듈형 원자로(SMR)가 주요 대안으로 떠오르고 있습니다.
Amazon( AMZN ), Microsoft( MSFT ), Google( GOOG ) 을 포함한 대형 기술 기업들이 수익을 주도하며 수 주에 걸쳐 핵 에너지 기업에 수억 달러를 투자한다고 발표했습니다.
특히 뉴스케일파워는 미국 내 최초의 SMR 상용화 가능성을 엿보며 주목받고 있는 기업입니다. Amazon과 같은 빅테크 기업은 SMR을 통해 AI 데이터센터의 전력 수요를 효율적으로 해결할 방법으로 평가하고 있습니다.
주요 원자력 관련주
아래에는 주요 원자력 관련주 리스트입니다.
1. 뉴스케일파워(NuScale Power, SMR)
- AI와 데이터센터의 전력 수요를 충족하기 위해 소형 원자로 상용화를 준비 중인 기업입니다.
- SMR 기술이 규제와 시장의 난제를 해결할 수 있는 열쇠로 여겨지고 있습니다.
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2. 콘스텔레이션 에너지(Constellation Energy, CEG)
- 미국 최대의 원자력 운영자로, 빅테크 기업과의 협력을 통해 지속 가능한 전력 솔루션을 제공하고 있습니다.
- 최근 Talen 사건 여파로 주가가 하락했지만, 전문가들은 매수 기회로 평가하고 있습니다.
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3. 비스트라 에너지(Vistra, VST)
- S&P 500에서 Nvidia를 제치고 연초 대비 최고의 수익률을 기록하며 강세를 보였으나, 최근 규제로 인해 주춤한 상황입니다.
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4. 센트러스 에너지(DCentrus Energy, LEU)
센트러스 에너지는 차세대 원자로와 소형 모듈형 원자로(SMR)에 필요한 저농축 우라늄(HALEU) 연료를 생산하는 주요 기업 중 하나입니다.
이 연료는 기존 원자로 대비 더 높은 효율성과 안전성을 제공하여 차세대 에너지 수요를 충족할 것으로 기대됩니다.
특히, 센트러스는 미국 정부와의 파트너십을 통해 전략적 핵연료 개발 프로젝트를 진행 중이며, 이는 향후 원자력 산업의 필수 자원 공급자로 자리매김할 가능성을 높이고 있습니다.
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5. 오클로(Oklo Inc., OKLO)
오클로는 혁신적인 소형 고속 원자로 기술을 개발 중인 차세대 원자력 기업입니다. 이 회사는 전통적인 원자로와 달리, 사용 후 핵연료를 재활용할 수 있는 설계를 통해 폐기물 문제를 최소화하며 지속 가능성을 강조합니다.
Amazon과 같은 빅 테크 기업과 협력 가능성이 언급되며, 차세대 데이터 센터와 탄소 중립 전력 공급에 대한 솔루션으로 주목받고 있습니다. 오클로의 혁신적 접근 방식은 투자자들에게 미래지향적인 선택지로 평가받고 있습니다.
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원자력 관련주의 향후 전망
원자력 관련주는 규제 리스크에도 불구하고 AI와 같은 기술 혁신이 이끄는 전력 수요 증가 덕분에 중장기적으로 성장 가능성이 높습니다. 특히 뉴스케일파워와 같은 SMR 중심의 기업은 차세대 에너지원으로 주목받고 있어 지속적인 관심이 필요합니다.
투자자들은 규제 움직임과 기술 기업들의 에너지 정책을 면밀히 관찰하며, 원자력 관련주를 장기적인 관점에서 분석할 필요가 있습니다.