워렌 버핏 2024년 3분기 투자 전략 : 버크셔 해서웨이의 최신 13F 신고 및 워렌 버핏의 포트폴리오 변화
워렌 버핏은 투자계에서 흔히 “오마하의 오라클”이라 불리며, 버크셔 해서웨이의 회장으로서 뛰어난 투자 실력으로 전 세계 투자자들에게 영감을 주는 인물입니다.
그의 투자 철학은 기업의 내재 가치를 이해하고 장기적 성장 가능성이 높은 기업에 투자하는 접근을 취하며, 이를 통해 지속적으로 시장보다 우수한 성과를 거두었습니다.
이번 2024년 3분기에서 버핏은 여러 주요 주식에 대해 전략적 변화를 주었는데, 특히 애플과 도미노피자, 시리우스 XM 등의 주목할 만한 변화가 포트폴리오에 반영되었습니다.
워렌 버핏 2024년 3분기 투자 전략
버핏은 이번 분기에 두 가지 신규 종목을 포트폴리오에 추가했습니다.
도미노피자 (NYSE: DPZ)
버핏은 도미노피자 주식 1,277,256주를 매입하여, 포트폴리오의 0.21%를 차지하도록 했으며, 약 5억 4,940만 달러의 가치에 달했습니다. 이는 도미노피자의 글로벌 확장성과 향후 성장 가능성에 대한 높은 신뢰를 반영하는 것으로 보입니다.
Pool Corp (NASDAQ: POOL)
Pool Corp 주식 404,057주를 추가하여 포트폴리오의 0.06%에 해당하는 1억 5,225만 달러 상당의 보유량을 기록했습니다.
주요 포지션 확대
버핏은 이번 분기에서 다음 두 가지 주요 포지션에 대한 지분을 확대했습니다.
Sirius XM Holdings Inc (NASDAQ: SIRI)
3,774,673주를 추가 매입하여 총 보유량이 105,155,029주로 증가했습니다. 포트폴리오에 미친 영향은 0.03%로 약 24억 9천만 달러에 달합니다.
Heico Corp (NYSE: HEI.A)
Heico Corp의 보유량은 5,445주가 증가하여 총 1,049,687주가 되었으며, 이는 약 2억 1,388만 달러의 가치입니다.
전량 매도 종목
버핏은 이번 분기에 한 종목에서 전량 매도를 선택했습니다.
Floor & Decor Holdings Inc (NYSE: FND)
총 3,977,870주가 청산되어 포트폴리오에서 완전히 제외되었습니다.
주요 보유 종목 감소
버핏은 여러 주요 보유 주식의 비중을 줄였으며, 가장 주목할 만한 종목은 다음과 같습니다.
Apple Inc (NASDAQ: AAPL)
버핏은 Apple 주식 1억 주를 매도하여 25%의 비율로 지분을 축소했으며, 이는 포트폴리오에 -7.52%의 영향을 미쳤습니다. 애플 주식은 분기 동안 평균 223.32달러로 거래되었으며, 3개월 수익률은 3.05%, 연초 이후 수익률은 19.12%로 집계되었습니다.
Bank of America Corp (NYSE: BAC)
235,168,699주를 매도하며 포트폴리오 내 비중이 22.77% 감소했으며, 약 -3.34%의 영향을 주었습니다. 분기 내 평균 주가는 40.08달러로 기록되었습니다.
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2024년 3분기 포트폴리오 개요
버핏의 포트폴리오는 현재 총 40개의 주식으로 구성되어 있으며, 산업 분포는 금융 서비스, 기술, 소비재 방어, 에너지, 의료 등으로 다양화되어 있습니다. 주요 보유 종목은 아래와 같습니다.
- Apple Inc (NASDAQ: AAPL) – 26.24%
- American Express Co (NYSE: AXP) – 15.44%
- Bank of America Corp (NYSE: BAC) – 11.88%
- Coca-Cola Co (NYSE: KO) – 10.79%
- Chevron Corp (NYSE: CVX) – 6.56%
이번 분기의 움직임을 통해, 워렌 버핏은 고수익을 지속적으로 창출할 수 있는 핵심 자산을 유지하면서도 특정 산업과 주식의 비중을 조정하여 포트폴리오의 다각화를 꾀한 것으로 보입니다.
특히 Apple에 대한 보유 비중 조정은 기술 분야에 대한 장기적인 전략을 재고하는 의도로 해석될 수 있습니다.
글을 마치며
워렌 버핏의 2024년 3분기 포트폴리오 전략은 장기적인 시장 트렌드를 신중하게 반영하면서도 특정 주식에 대한 신뢰와 포트폴리오의 다각화 필요성에 따른 조정을 보여줍니다.
이와 같은 그의 움직임은 앞으로의 시장 환경에 대응하기 위한 준비로 평가되며, 특히 애플의 비중 감소는 그가 기술 주식에 대해 다소 보수적인 접근을 택하고 있음을 시사합니다.