브로드컴(NASDAQ: AVGO)은 2024 회계연도에서 역대 최대 매출을 기록하며, 지속 가능한 성장과 AI 분야에서의 강력한 입지를 입증했습니다.
애플과의 협력 소식부터 역대 최대 매출까지 호재가 넘쳐나는 브로드컴의 주요 재무 실적과 향후 전망을 살펴보겠습니다.
브로드컴 주가
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2024 회계연도 및 4분기 실적 요약
- 2024 회계연도 총 매출 : 516억 달러, 전년 대비 44% 증가.
- 4분기 매출 : 141억 달러, 전년 대비 51% 증가.
- 4분기 영업 이익 : 88억 달러, 전년 대비 53% 증가.
- AI 매출 : 122억 달러로 2023년 대비 220% 증가, 전체 반도체 매출의 41% 차지.
- 반도체 매출 : 연간 301억 달러, 4분기 82억 달러로 전년 대비 12% 증가.
- 인프라 소프트웨어 매출 : 4분기 58억 달러로 전년 대비 196% 증가.
- 매출 총이익률 : 4분기 76.9%, 전년 동기 대비 260베이시스포인트 상승.
- 자유 현금 흐름 : 4분기 55억 달러, 매출의 39% 차지.
주요 성과와 긍정적 요인
AI 시장 내 지배력 강화
브로드컴은 2023년 AI 매출 38억 달러에서 2024년 122억 달러로 급성장했습니다. 이는 220% 증가한 수치로, AI 반도체 시장에서의 경쟁력을 보여줍니다.
- 2027년 AI 서비스 가능 시장(SAM) : 600억~900억 달러 규모로 전망.
- XPU와 AI 네트워킹 성장 : 하이퍼스케일 클러스터 확장에 따른 매출 증가 기대.
VMware 인수 효과
- VMware와의 인수 통합이 완료 단계에 접어들며, 2024년 말까지 VMware의 영업 이익률이 70%에 도달할 것으로 예상됩니다.
주주 환원 극대화
- 브로드컴은 배당금과 자사주 매입을 통해 220억 달러를 주주들에게 반환하며, 이는 전년 대비 45% 증가한 수치입니다.
반도체 및 소프트웨어 부문 성장
- 반도체 매출은 12% 증가하며 안정적인 성과를 기록했고, 인프라 소프트웨어 매출은 196% 증가로 폭발적인 성장을 보였습니다.
부정적 요인
비AI 반도체 매출 감소
- 전년 대비 23% 감소했지만, 6개월 전 대비 10% 회복세를 보이고 있습니다.
광대역 부문 매출 감소
- 4분기 광대역 매출은 전년 대비 51% 감소한 4억 6,500만 달러로, 이 부문이 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
총 마진 감소
- 반도체 솔루션 부문의 총 마진이 AI XPU 혼합률 증가로 인해 전년 대비 220베이시스포인트 감소했습니다.
AI 수익 변동성 가능성
- AI 수익은 주요 고객에 대한 의존도가 높아 분기별 변동성이 예상됩니다.
2025년 1분기 전망
- 매출 : 약 146억 달러로 전년 대비 22% 증가.
- 반도체 매출 : 81억 달러로 전년 대비 10% 증가.
- 인프라 소프트웨어 매출 : 65억 달러로 전년 대비 41% 증가.
- 조정된 EBITDA : 매출의 약 66%.
브로드컴의 미래
브로드컴은 AI 반도체 시장에서의 강력한 입지와 VMware 인수를 통해 지속 가능한 성장을 위한 견고한 기반을 마련했습니다.특히, 브로드컴 주가(NASDAQ: AVGO)는 AI 기술과 반도체 시장의 동향에 따라 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다.
브로드컴, 애플과의 협력
몇 일전 애플이 AI 서버 칩 개발을 위해 브로드컴과 협력해 AI 서버 칩을 개발하고 있다는 보고서가 나왔습니다. 해당 뉴스는 아래의 링크를 통해 확인해보세요.
앞으로 Broadcom의 성장이 글로벌 반도체 및 AI 시장에 미칠 영향을 기대해 봅니다.
수익 발표 관련 전체 내용을 보시려면 수익 전화 회의 전체 내용을 참조하세요.